七成基金重仓股新年跑输大盘 41公司“中弹”
2018-04-10 11:39
来源:未知
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  接受《证券日报》基金周刊采访的部分基金公司称,内部防火墙严密,目前对四季度调仓情况无从知晓,因此,按照去年三季报披露重仓情况推算出的数据有误差
  基金的选股能力继续受到考验。
  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,2012年以来的7个交易日,上证综指累计上涨3.44%,然而基金重仓持有的876只个股,区间股价累计仅微幅上涨0.71%,跑输大盘2.73个百分点,去年四季度的尴尬仍在持续。
  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,去年四季度中,基金重仓股股价平均下跌12.19%,相当于同期大盘跌幅的2倍,包括华泰柏瑞在内的41家基金公司旗下的75只主动管理偏股型基金,更踩中35只区间跌幅达35%以上的熊股,其中,华泰柏瑞基金公司旗下5只主动管理偏股基金就涉足了3只,若去年四季度未进行调仓,则华泰柏瑞累计浮亏金额达2.06亿元,是涉及基金数量以及个股数量最多的公司之一。
  假设上述基金去年四季度时未进行调仓,则累计浮亏金额达39.8亿元。而这75只基金区间回报率同样落后平均水平2.88个百分点,为-10.22%。
  北京的某基金公司对《证券日报》基金周刊表示,公司在去年四季度时,已对股价下挫明显的个股进行了适当减仓,因此,实际损失要比依靠三季报数据计算出的值低一些,但具体情况也只能等到四季报的披露才能见分晓。
  此外,还有地处北京、上海等地,接受采访的多家公司均表示,公司内部管理严格,投研部门与其它部门有着严密的防火墙。也就是说,在四季报披露之前,旗下基金对三季报中重仓的个股有无调仓的情况,投研部门是严格保密的,基金公司内部人士也无从知晓。
  近七成基金重仓股
  2012再续颓势
  近年来,基金涉足的A股数量逐年上涨,列入其前十大重仓行列的个股数量也季季有所攀升,然而,无论从去年四季度基金的前十大重仓股的平均表现,抑或是其频频踩雷的境遇来看,基金的选股专业性不免遭到质疑。
  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,去年三季度被基金列为前十大重仓股的876只个股,2012年以来的7个交易日,区间股价累计仅微幅上涨0.71%,跑输大盘2.73个百分点,其中,近七成重仓股跑输大盘,占66.78%。
  在去年四季度中,股价平均下跌12.19%,而同期上证综指跌幅仅为6.77%,即基金重仓股区间跌幅达到同期市场下跌幅度的近2倍。其中,仅295只跑赢大盘,占33.68%,换句话说,多达七成的重仓股区间均落后大盘,更有35只个股的跌幅达到35%以上,倘若四季度时基金没有进行及时调仓,那么受此拖累,伤痕累累。
  41家“受伤”基金公司
  浮亏金额相差逾900倍
  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,上述35只在去年四季度中,股价下跌幅度超过35%的个股共计涉及41家基金公司旗下的75只主动管理的偏股型基金,若假设与去年三季度相比,六彩3415.com,均未有调仓动作,则总浮亏金额高达39.8亿元,平均每家基金公司浮亏接近1亿元,为9707.32万元;平均每只基金浮亏超过5000万元,为5306.67万元。
  从基金公司角度观察,41家不幸踩熊的基金公司中,浮亏金额最多的,莫过于受到去年由一纸公告,一夜成为基民眼中最“坑爹”个股之一的重庆啤酒的某基金公司,去年四季度,该公司旗下基金因抱团重仓重啤,业绩受到不小影响,公司持股市值更受累蒸发掉数亿元。据《证券日报》基金周刊观察,若该公司旗下5只偏股基金在去年四季度时,未对重庆啤酒进行调仓,则区间共计浮亏9.01亿元,在41家不幸踩熊的基金公司中,受伤最重。
  此外,诺安、华安等11家基金公司也因踩中跌幅超过35%个股,而浮亏过亿。
  而中海基金(微博)公司虽也受到重仓股股价大幅下跌的影响,但由于规模较小,受到的连累最轻。具体看来,中海基金公司旗下的中海蓝筹配置基金因去年三季度重仓持有重庆啤酒2.91万股,持股市值为182.76万元,而受到牵连,若该基金去年四季度时未对该股进行调仓,则累计浮亏99.97万元,在41家基金公司中,受伤最轻。即,该公司与上述受重仓股牵累最重的大成基金公司相比,浮亏金额相差900余倍。
  华泰柏瑞系5基金
  涉足3熊股浮亏逾2亿
  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,在75只涉足去年四季度大幅下跌个股的基金中,华泰柏瑞基金公司旗下5只主动管理偏股基金涉足3只惨跌股,若去年四季度未进行调仓,则累计浮亏金额超过2亿元,达2.06亿元,是涉及基金数量以及个股数量最多的公司之一。
  因目前采用的基金重仓股数据均为去年三季报数据,因此不排除基金公司在去年四季度已调仓换股的可能。因此,《证券日报》基金周刊分别致电地处北京、上海、深圳等地,多家在去年四季度不幸中熊的基金公司,以了解数据背后真实的情况。
  某受伤情况较重的基金公司对《证券日报》基金周刊表示,公司在去年四季度时,已对涉足的股价下挫明显的个股进行了适当的减仓,因此,实际损失要比依靠三季报数据计算出的值低一些,但具体情况也只能等到四季报的披露才能见分晓。
  而其他给予回复的基金公司对此,多回复为,公司的治理严格,投研部门与其它部门有着严密的防火墙。也就是说,在四季报披露之前,旗下基金对三季报中重仓的个股有无调仓的情况,投研部门是严格保密的,基金公司内部人士也是无从知晓的。
  

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